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Fonds Profilés

Valoriser, optimiser et transmettre son patrimoine

  • Une approche personnalisée
  • Des solutions claires et transparentes
  • Des experts de la gestion financière et de l'optimisation patrimoniale
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Vous souhaitez investir sur les marchés financiers ?

OFI Asset Management vous propose 3 fonds correspondant à différents profils de risque, avec un processus de gestion adapté : Prudent, Équilibré, ou Dynamique.

Les fonds présentés sont des FCP de droit français, agréés par l'AMF et gérés par OFI Asset Management.

OFI RS prudent

Rechercher un rendement avec une approche prudente

OFI RS Prudent est le moins risqué des 3 fonds (échelle de risque : 3/7*). Il s'adresse aux investisseurs qui souhaitent valoriser leur capital sur une durée de placement de 2 ans minimum et qui mettent l’accent sur une approche prudente (objectif de maintenir une volatilité inférieure à 5 % par an).

Mode d'emploi

OFI RS Prudent est investi dans des supports monétaires et obligataires (0 à 100 %) avec une diversification en actions (0 à 20 %) de la zone euro pour dynamiser le potentiel de performance, selon une approche de gestion prudente.

Au 02/01/2018, l’actif net global du fonds est de 88,35 millions d’euros.

L’univers d’investissement couvre les actions de la zone euro dans une poche comprise entre 0 % et 20 % du portefeuille. La poche obligataire et monétaire, comprise entre 0 % et 100 % du portefeuille, est constituée d’obligations de catégorie « Investment Grade », « haut rendement » (« High Yield » i.e « catégorie spéculative »), d’obligations convertibles, d’obligations non notées libellées en euro mais également de titres du marché monétaire (selon le prospectus).

Plus d'informations sur OFI RS Prudent

Pour connaître plus précisément les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans ce fonds, consultez le Document d’Information Clé de l’Investisseur (DICI). Vous pouvez également accéder directement au prospectus dédiée OFI RS Prudent.

OFI Prudent

OFI RS équilibre

Valoriser son capital avec un portefeuille équilibré

OFI RS Équilibre se situe entre OFI RS Prudent et OFI RS Dynamique (échelle de risque : 4/7*). Il s'adresse aux investisseurs qui souhaitent valoriser leur capital sur une durée de placement de 3 ans minimum et qui visent une répartition équilibrée entre actions et obligations (objectif de maintenir une volatilité inférieure à 10 % par an).

Mode d'emploi

OFI RS Équilibre est investi dans des supports monétaires et obligataires (0 à 100 %) et actions (0 à 60  %) de la zone euro. Il offre aux investisseurs une exposition aux deux catégories d'actifs, selon une approche de gestion équilibrée.

Au 02/01/2018, l’actif net global du fonds est de 130,99 millions d’euros.

L’univers d’investissement couvre les actions de la zone euro dans une poche comprise entre 0 % et 60 % du portefeuille. La poche obligataire et monétaire, comprise entre 0 % et 100 % du portefeuille, est constituée d’obligations de catégorie « Investment Grade », « haut rendement » (« High Yield » i.e « catégorie spéculative »), d’obligations convertibles, d’obligations non notées libellées en euro mais également de titres du marché monétaire (selon le prospectus).

Plus d'informations sur OFI RS Équilibre

Pour connaître plus précisément les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans ce fonds, consultez le Document d’Information Clé de l’Investisseur (DICI). Vous pouvez également accéder directement au prospectus dédiée OFI RS Équilibre.

OFI Prudent

OFI RS Dynamique

Dynamiser son épargne avec une exposition plus importante aux actions

OFI RS Dynamique s'adresse aux investisseurs qui souhaitent maximiser le potentiel de performance de leur capital sur une durée de placement de 5 ans minimum et qui sont prêts à prendre plus de risque (échelle de risque : 5/7*), dans un cadre limité (objectif de maintenir une volatilité inférieure à 15 % par an).

Mode d'emploi

OFI RS Dynamique est investi dans des supports monétaires et obligataires (0 à 100 %) et actions (0 à 100 %) de la zone euro, sans limite d’exposition pour profiter de l’ensemble des opportunités de marché, avec une approche de gestion dynamique.

Au 02/01/2018, l’actif net global du fonds est de 95,63 millions d’euros.

L’univers d’investissement couvre les actions de la zone euro dans une poche comprise entre 0 % et 100 % du portefeuille. La poche obligataire et monétaire, comprise entre 0 % et 100 % du portefeuille, est constituée d’obligations de catégorie « Investment Grade », « haut rendement » (« High Yield » i.e « catégorie spéculative »), d’obligations convertibles, d’obligations non notées libellées en Euro mais également de titres du marché monétaire  (selon le prospectus).

Plus d'informations sur OFI RS dynamique

Pour connaître plus précisément les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans ce fonds, consultez le Document d’Information Clé de l’Investisseur (DICI). Vous pouvez également accéder directement au prospectus dédiée OFI RS Dynamique.

OFI Prudent

* L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). 

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Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 67 milliards d'euros d’actifs sous gestion au 31 janvier 2017.

Le Groupe a développé une expertise à la fois de gestion collective et de gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée.

Engagée pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders de la gestion ISR du marché français. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNMF, et en particulier la Macif et la Matmut.