Le conseil, c’est le coeur de métier de Mathieu Mabilon, en poste depuis quinze ans à la Matmut. Conseiller en assurance puis Directeur d’agence, il est depuis trois ans Conseiller patrimonial.

« J’ai toujours eu une sensibilité pour l’approche patrimoniale qui permet de valoriser des actifs afin de réaliser des projets de vie. C’est pourquoi j’ai rejoint Matmut Patrimoine à sa création en 2019. »

Se constituer une épargne, optimiser sa fiscalité, protéger ses proches, préparer sa retraite, gérer son patrimoine… Mathieu accompagne les sociétaires et leur apporte conseils et solutions adaptées, quels que soient leurs profils et leurs situations. Pour cela, il part à leur rencontre, prend le temps d’échanger pour connaître leurs situations familiale et professionnelle et comprendre leurs besoins. « Je construis une relation de proximité afin d’apporter un conseil et une expertise pertinente ».

Car le conseil patrimonial, ce n’est pas seulement de la technique. « Il faut une expertise juridique, fiscale, financière, en droit de la famille… mais ce n’est pas suffisant ! Il faut aussi savoir faire preuve d’écoute pour identifier les situations personnelles qui peuvent être complexes et nécessiter un accompagnement par un professionnel du type avocat, notaire ou fiscaliste. ». Et c’est ce contact humain qui plait le plus à Mathieu Mabilon. « Je tisse des liens forts avec les sociétaires et ces échanges me permettent d’établir un conseil personnalisé. »

Une approche que Mathieu ne pourrait avoir seul. Il travaille main dans la main avec les conseillers du réseau Matmut qui sont en relation directe avec les sociétaires. « Ils me sollicitent à la demande de leurs clients ou dès qu’ils identifient un besoin. Ils savent qu’ils peuvent compter sur mon expertise, mon écoute et mon accompagnement. »

Cette relation de proximité avec l’agence permet d’offrir un conseil patrimonial à forte valeur ajoutée aux sociétaires sans engagement et en toute confidentialité. « Nous accompagnons nos sociétaires à tous les moments importants de leur vie et nous leur proposons des solutions pour réaliser leurs projets à court, moyen et long terme, que ce soit en matière de valorisation et protection de leur patrimoine ou de protection de la famille. »