Menu
Accueil / Épargne / Gestion patrimoniale

Gestion Patrimoniale

Valoriser, optimiser et transmettre son patrimoine

  • Une approche mutualiste de la gestion patrimoniale
  • Des solutions pragmatiques, transparentes et personnalisées
  • Des experts de la gestion financière et de l'optimisation patrimoniale
Nos offres
souscrire

OFI Patrimonial, un expert au service de votre patrimoine

OFI Patrimonial, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), filiale d'OFI Asset Management, vous accompagne à chaque étape de votre vie.

Grâce à une offre de produits et de services simples, accessibles et complets en matière patrimoniale et fiscale, sélectionnés auprès d'OFI Asset Management et d'établissements spécialisés et réputés, OFI Patrimonial vous propose :

  • des enveloppes fiscales adaptées à votre situation et vos objectifs (Assurance Vie, PERP, Compte titres PEA - PEA/PME, ...),
  • des produits financiers (OPC diversifiés suivants des thématiques : géographique, sectorielle, fonds profilés, ...),
  • des placements immobiliers (sous forme pierre papier, SCPI, OPCI, SCP),
  • des prêts directs aux PME.

Zoom sur les placements financiers

Gestion profilée
Seuil d'accès : sans montant minimum

3 fonds profilés (OPC) correspondant à votre niveau de sensibilité aux risques sont à votre disposition :

  • OFI RS Prudent
  • OFI RS Équilibre
  • OFI RS Dynamique
Gestion sous mandat personnalisée en opc
seuil d'accès : 30 000 €*

Vous souhaitez déléguer la gestion de vos avoirs financiers à une équipe de gérants dédiés d'OFI Asset Management, dans le respect de vos objectifs et de votre sensibilité aux risques.

En savoir +

Gestion sous mandat personnalisée en OPC et/ou titres vifs**
Seuil d'accès : 75 000 €*

Vous souhaitez déléguer la gestion de vos avoirs financiers à une équipe de gérants dédiés d'OFI Asset Management, dans le respect de vos objectifs et de votre sensibilité aux risques.

En savoir +

* Montants donnés à titre indicatif.
** Titres vifs : titres financiers constitués de titres de capital émis par les sociétés par actions ou de titres de créance. Le titre vif dans le langage courant s'oppose à la notion de placement collectif (FCP/SICAV).

Les OPC (Organismes de Placement Collectif), couramment appelé fonds d’investissement, sont des portefeuilles de valeurs mobilières (actions, obligations, etc.). Ils sont gérés par des professionnels (sociétés de gestion) et détenus collectivement sous forme de parts par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Les OPC offrent ainsi la possibilité d’accéder à un portefeuille diversifié de valeurs mobilières.

D'un point de vue juridique, on distingue 2 types d'OPC :

  • la SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), société anonyme à capital variable qui émet des actions au fur et à mesure des demandes de souscription,
  • le FCP (Fonds Commun de Placement), copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts.

Plus d'informations sur notre partenaire

OFI Patrimonial est une filiale d’OFI Asset Management. Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 68 milliards d'euros d’actifs sous gestion à fin décembre 2016.

Le Groupe a développé une expertise à la fois de gestion collective et de gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée.

Engagée pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders de la gestion ISR du marché français. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNMF, dont la Matmut.

La société OFI Patrimonial est immatriculée à l’ORIAS sous le n° 12068550, www.orias.fr, CIF membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF, courtier en assurances sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9, et assurée chez Zurich Insurance PLC RCP 7400026945.

Par l'intermédiaire de matmut services bancaires

Nous vous mettons en relation avec OFI Patrimonial pour :

  • découvrir ses métiers et savoir-faire,
  • bénéficier d'une étude personnalisée sans engagement.
Contactez-nous

Par téléphone du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

01 44 83 18 10

Par email :

services.bancaires@matmut.fr

Plus d'informations sur notre partenaire

OFI Patrimonial est une filiale d’OFI Asset Management. Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 68 milliards d'euros d’actifs sous gestion à fin décembre 2016.

Le Groupe a développé une expertise à la fois de gestion collective et de gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée.

Engagée pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders de la gestion ISR du marché français. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNMF, dont la Matmut.

La société OFI Patrimonial est immatriculée à l’ORIAS sous le n° 12068550, www.orias.fr, CIF membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF, courtier en assurances sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9, et assurée chez Zurich Insurance PLC RCP 7400026945.