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Tout sur la gestion de patrimoine

Pour se constituer une épargne, optimiser sa fiscalité, protéger sa famille, préparer sa retraite sereinement ou transmettre à ceux qui vous sont chers, bien gérer son patrimoine est essentiel. Découvrez les conseils et les solutions Matmut Patrimoine adaptées à tous vos projets de vie, et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé d’experts en gestion du patrimoine.

Gestion de patrimoine : qui est concerné ?

Nous sommes tous concernés par la protection de notre famille et la réalisation de nos projets.

Matmut Patrimoine vous accompagne et vous apporte conseils et solutions adaptées quels que soient votre profil (de prudent à offensif) et votre situation professionnelle (particuliers et professionnels).

La gestion de patrimoine, quels avantages ?

La gestion de patrimoine permet de valoriser vos actifs afin de réaliser vos projets de vie :

  • constituer une épargne pour faire face aux imprévus ;
  • financer l’avenir de vos enfants ;
  • préparer votre retraite sereinement ;
  • optimiser votre fiscalité ;
  • transmettre un patrimoine à vos proches.

Le saviez-vous ? : 7 700 €, c’est la capacité d’épargne annuelle moyenne par ménage, en France*. 
Quel est la vôtre ? Contacter un conseiller patrimonial ! 

Un réseau de conseillers en gestion de patrimoine

Pour vous accompagner dans votre projet de vie, la Matmut, en relation avec de nombreux partenaires, met à votre disposition un réseau d’experts :

  • présents sur tout le territoire ;
  • proposant un accompagnement complet et accessible à tous.

Notre objectif : rendre accessible la gestion de patrimoine à tous. Vous pouvez ainsi bénéficier de l’expertise de conseillers patrimoniaux afin de répondre à un besoin concret d’accompagnement. C’est l’engagement « Complice de Vies » Matmut.

Des conseils adaptés en gestion de patrimoine

La Matmut s’engage à vous donner des conseils adaptés, prenant en compte votre quotidien et vos besoins. Les conseillers patrimoniaux Matmut sauront répondre à vos questions, et ce dans tous les domaines de la gestion de patrimoine :

  • assurer votre protection et celle de vos proches ;
  • être à vos côtés pour concrétiser vos projets ;
  • faire fructifier votre épargne ;
  • préparer votre retraite ;
  • optimiser votre fiscalité ;
  • valoriser votre patrimoine ;
  • transmettre votre patrimoine.

 

Les conseillers patrimoniaux établissent votre bilan patrimonial :

Nous analyserons les points de forces et de développements, en relation et en fonction de vos projets sur les axes suivants : le patrimoine civil, la patrimoine économique (immobilier, financier) et le patrimoine social.

Complice  Patrimoine, des conseils pour tous

Découvrez les différents thèmes et l'édito de notre newsletter, Complice Patrimoine, du mois d'Octobre !   

Pour en savoir plus, vous pouvez être mis en relation avec un Conseiller Patrimonial en cliquant sur le bouton "Contact" 

Complice Patrimoine Octobre 2021

Image Complice Patrimoine

Vous êtes intéressé ?

Rencontrez le conseiller patrimonial de votre région et bénéficiez d'un bilan patrimonial sans engagement.

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Les conseils

Vous pouvez vous demander quel est le meilleur moment pour avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine. Sachez tout simplement qu’il n’y a pas de moment de vie ou de conditions plus importantes que d’autres. Tout dépend de vous, et des objectifs que vous vous êtes fixés.

Le temps étant un allié, le plus tôt est souvent la meilleure des solutions.

* Source : « Revenu, consommation et épargne par catégorie de ménages en 2011, Comptes nationaux annuels », Insee Résultats, Insee, novembre 2017